Es la historia de como un monstruo azota las calles del París de 1910 ; todos van tras su búsqueda y en ella Emile y Raul se encuentran con Lucille (Vanesa Paradis) una talentosa cantante de cabaret. En su búsqueda por atraparlo descubren que el monstruo de nombre Francoeur(quien es como una especie de insecto con gran altura) es un habilidoso músico.
En su intento por encubrir a Francour se llevaran muchas sorpresas y aventuras. Tendrán como rival principal al jefe de policía Maynott que no solo busca al monstruo Francoeur, si no que lo utiliza para mantener controlada la ciudad y poder elegirse como alcalde. La intromisión de ese personaje no para ahí , Maynott esta enamorado de Lucille y para complicar más las cosas , la tía de Maynott está de acuerdo y promueve este inexistente romance.
Este filme a pesar de ser poco comercial, ha recibido muy buenas criticas debido a lo elaborado y enredado de su historia.